러셀 (217500) 기업정보 기업분석 러셀로보틱스 상장 대기중
최근 로봇주가 강하게 오르고 있다. 많이 오른 레인보우로보틱스,에스비비테크,뉴로메카,에스피지 등 이제는 보유자 영역이기 때문에 아직 바닥에 있다 생각드는 기업을 하나 소개해 봅니다.
러셀 기업분석
1.사업내용
-200mm와 300mm 증착 공정을 진행하는 장비들은 웨이퍼의 다양한 단계에서 필수적입니다. 이러한 장비는 보통 CVD(Chemical Vapor Deposition)나 PVD(Physical Vapor Deposition) 같은 방법을 사용하여 웨이퍼 표면에 다양한 종류의 필름을 입힙니다. 필름의 종류는 보호막, 절연막, 전도막 등이 있을 수 있으며, 웨이퍼의 크기(200mm 또는 300mm)에 따라 장비의 규격이나 성능이 달라질 수 있습니다. 보통 300mm 장비는 더 높은 처리 용량과 성능을 갖고 있을 가능성이 높습니다.
-Photo Resist를 특정 용기에 일정량을 자동 충진하고 포장하는 장비는 반도체나 LCD 제조 공정에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 장비는 화학 약품의 정확한 농도와 양을 유지해야 하며, 오차가 발생하면 웨이퍼나 Glass의 품질에 문제가 생길 수 있습니다. 자동화가 진행되므로 높은 정밀도와 빠른 처리 속도가 요구됩니다.
-무인운반차(AGV)는 공장 내 물류를 효율적으로 관리하기 위한 중요한 도구입니다. AGV는 다양한 유도방식을 통해 정해진 경로를 따라 무인으로 주행하며, 가공 대상품이나 화물을 목적지까지 안전하게 운반합니다. 이렇게 함으로써 인력을 절약하고, 작업 효율을 높일 수 있습니다.
러셀 투자포인트
1.반도체
-불경기로 인한 반도체 증설 투자가 멈추었지만 앞으로 AI와 전기차,수소차,AR,VR,로봇 등 반도체 수요는 증가할 수 밖에 없는 상황으로 내년 금리인하가 시작된다면 여러 글로벌 기업들이 수요를 따라가기 위해 증설을 할 것으로 예상 단기적 미래는 아님.
-SK하이닉스, 매그나칩 등 대형 반도체 제조업체를 중심으로 직접 영업을 진행합니다.설비 설치 후에도 고객사와 긴밀한 관계를 유지하여 사후관리와 서비스를 제공하고 있습니다.LG화학, 동우화인켐 등으로부터 주문제작을 통해 설비의 설계부터 판매, 설치, 워런티, 부품 및 사후관리까지 전 과정을 직접 담당합니다.SK하이닉스 China(Wuxi소재) 및 인피니온(독일과 오스트리아 소재) 등은 직접 판매를 하고 있으며, 중국, 미국, 싱가포르 등의 기타 고객사들은 Local Agent를 통해 간접 판매를 병행합니다.해외에서의 직접 판매 비율을 높이기 위해 영업활동을 꾸준히 강화하고 있습니다.
2.무인로봇사업
자회사 러셀로보틱스 무인운반차(AGV)와 FA 분야 등 다양한 산업자동화 기기 개발 및 제조업을 영위 특히 3방향 무인지게차, 표준형 무인지게차, 하이리치(High-reach)형 무인지게차의 상용화가 완료된 것은 큰 성과로 보입니다. CJ그룹의 지분 투자는 물론, CJ올리브네트웍스와 LGU+와 같은 대기업들과 함께 평택과 부산신항에서 무인화 스마트 물류센터 및 자동화 창고 물류 자동화 등의 중대형 프로젝트를 진행하고 있다고 하니, 기업의 성장 가능성이 매우 높아 보입니다. 중대형 프로젝트를 성공적으로 진행하면 이는 물론 기업의 브랜드 가치를 높이는데 기여할 것이며, 다양한 산업 분야에서의 확장 가능성도 높아질 것으로 보입니다. 또한, 물류 자동화와 같은 혁신적인 분야에서 리더십을 보이게 될 경우 국내외에서도 높은 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 예상됩니다.
아쉽게 상장은 내년으로 연기…
기술력과 전문성 : IoT, AI 등 첨단 기술이 도입되면서, 높은 기술력과 전문성이 필수적입니다.
맞춤 솔루션과 응용 프로그램 제공 : 고객의 다양한 제조 환경에 적합한 맞춤형 솔루션과 응용 프로그램을 제공할 수 있어야 합니다.
산업의 연관효과 : 스마트팩토리와 밀접한 관계를 맺고 있어, 제조 산업 전반의 변화나 4차 산업 혁명에 따른 영향을 크게 받습니다.
전세계 스마트팩토리 시장 : CAGR 9.4%의 성장률로, 2023년까지 1,338 억달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
국내 스마트팩토리 시장 : CAGR 11%의 성장률로, 2023년까지 15조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.
AGV 시장 : 2019년 20억달러에서 2024년까지 29억달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
정부 지원 : 스마트공장 도입을 위한 정부 지원이 적극적으로 이루어지고 있어, 국내 AGV 산업은 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.
러셀 실적
반도체 업황 부진으로 실적은 떨어지고 있습니다. 하지만 부채비율이나 현금성자산은 충분히 안정감 있는 상황으로 나쁘지 않습니다.
러셀 차트분석
3475~4415원 사이로 박스권을 보이고 있는 상황인데 최근 거래가 점점 증가하는 흐름으로는 윗상단 박스권을 한번 돌파하리라 생각합니다. 5250~5500원까지 노려볼 수 있다 생각합니다. 손절가는 박스권 하단입니다.
이상으로 러셀 기업분석을 마치겠습니다.
투자에 참고하시길 바랍니다!