바이오엑티브ETF 관련주 수혜주
최근 시장에서 그동안 반토막 이상 떨어진 바이오 종목들이 크게 오르고 있습니다. 그 이유는 금리 인상이 끝나간다는 이유도 있지만 최근 포스팅 해드린 다이어트 위고비에 대한 이슈로 시작해 지금은 삼성전자가 투자한 바이오엑티브ETF 때문이기도 합니다.
국내 바이오 액티브 ETF, 상장 3일만에 300억 몰려
그래서 오늘은 바이오엑티브ETF가 무엇인지? 또 관련주는 어떤게 있는지 한번 알아보겠습니다.
ETF란?
ETF의 기본 개념
ETF는 Exchange Traded Fund의 약자로, 거래소에 상장된 인덱스펀드라고 생각하면 됩니다. 즉, 인덱스펀드를 주식처럼 거래할 수 있게 만든 투자 상품이죠.ETF는 거래소에 상장된 ‘펀드’라고 생각하면 됩니다. 즉, 주식처럼 거래할 수 있는 펀드입니다.
ETF의 특징
펀드와 주식의 장점 결합: ETF는 펀드투자의 장점과 주식투자의 장점을 동시에 가지고 있습니다. 개별 주식을 직접 고르는 수고를 덜 수 있으면서, 원하는 때에 거래소에서 원하는 가격으로 매매할 수 있다는 게 큰 매력입니다.주식과 펀드의 장점을 동시에 가지고 있습니다. 주식처럼 언제든지 사거나 팔 수 있고, 펀드처럼 다양한 주식을 한꺼번에 투자할 수 있습니다.
다양한 스타일의 ETF: 전통적인 시장 지수를 추종하는 ETF 외에도, 가치주, 배당주와 같은 다양한 스타일을 추종하는 ETF들이 최근에 많이 상장되고 있어 선택의 폭이 넓어졌습니다.
인덱스펀드와의 차이점
인덱스펀드란 KOSPI 200과 같은 시장 지수의 수익률을 그대로 따라가는 펀드를 말합니다. 그렇다면 인덱스펀드와 ETF는 무슨 차이가 있을까요? 주요 차이점은 바로 거래소에 상장되어 있느냐, 아니냐입니다. ETF는 거래소에 상장되어 있어 주식처럼 거래가 가능한 반면, 일반적인 인덱스펀드는 그렇지 않습니다.
바이오엑티브ETF
삼성액티브자산운용이 바이오 헬스 관련 종목을 중심으로 한 액티브 ETF ‘코액트 1호’를 출시.
바이오엑티브ETF 코액트 1호 포트폴리오의 주요 종목은?
유한양행, 삼성바이오로직스, 한미약품을 포함한 총 28개의 국내 제약 및 바이오 기업들이 포함되어 있습니다. 각 종목은 펀드의 투자 비중에 따라 1~8%로 나뉩니다. 이 중에서도 투자 비중이 가장 높은 회사는 유한양행과 삼성바이오로직스로, 두 회사 모두 8%의 비중을 차지하고 있습니. 또한, 다양한 바이오 관련 분야에서 활약하는 기업들도 포함되어 있습니다.
액티브 ETF란?
액티브 ETF는 펀드 매니저가 시장 상황에 따라 직접 투자 종목을 선정하여 초과 수익을 추구하는 펀드를 의미합니다. 즉, 이번에 포트폴리오에 포함된 기업들은 모두 삼성의 펀드매니저가 미래에 큰 성장을 기대하는 ‘유망한 기업’들이라는 것이죠.
바이오 기업들의 반응은?
많은 바이오 기업들은 이번 코액트 1호 출시를 통해 삼성으로부터 그들의 투자 가치를 인정받았다는 것에 큰 의미를 둡니다. “삼성의 투자 포트폴리오에 포함되었다는 것 자체가 큰 의미”라는 반응이 나왔습니다.
액티브 ETF의 미래는?
자산운용업계의 전망에 따르면, 2030년까지 주식형 액티브 ETF의 시장 비중이 10%, 즉 30조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.
제약 및 바이오 분야의 급속한 성장과 함께, 이번 코액트 1호의 출시는 국내 바이오 투자 시장에 큰 변화를 가져올 것으로 기대됩니다.
바이오엑티브ETF 관련주
많은 기업이 있지만 그 중 필자가 생각하는 가장 관심가는 주식을 한번 살펴보겠습니다. 매수 매도는 투자자 분들 판단이오니 신중하게 생각하고 투자하시길 바랍니다!
**필독**
차트에 보이는 검정 선은 손절가를 의미합니다 최대한 검정선 근처에서 매수를 노려보는걸 추천합니다 투자에 판단은 본인에게 있습니다. 검정선은 중장기를 노리는 투자 전략이 아닌 단기적으로 대응해 단기 수익을 노릴 수 있는 단기 지지선 이니 참고하세요!
1.유한양행(000100)
의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등의 제조 및 매매를 주 사업 목적으로 하고 있으며, 주요 제품으로는 렉라자, 안티푸라민, 삐콤씨, 듀오웰, 코푸시럽 등이 있음.
폐암 신약 ‘렉라자’의 무상 제공
최근에는 희귀한 폐암 신약 ‘렉라자’를 연간 7천만원이 넘는 비용에도 불구하고 환자에게 무상으로 제공하는 결정을 내렸습니다. 이런 결정은 국내에서는 전례가 없습니다. 신약 개발에는 엄청난 시간과 비용이 드는데도 불구하고 이러한 결정을 내린 것은 그만큼 유한양행의 사회적 책임감을 보여주는 것입니다.’렉라자’에 대한 시장 점유율 확보와 환자의 보건 데이터 축적 등을 통해 유한양행은 긍정적인 평가를 받게 되었습니다.
약품사업부문
전문의약품 : 주요 제품으로는 항암제, 항생제, 항고혈압제 등이 있습니다.
일반의약품 : 삐콤씨, 소화제, 진통제, 감기약 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다.
의약외품 : 안티푸라민, 해피홈(모기살충제) 등의 제품을 생산하고 판매합니다.
동물약품 : 마취제, 생균제, 사료, 영양제 등을 주력으로 제조 및 판매합니다.
성장률 : 전년대비 7.3%의 성장률을 보이며 사업 부문 내에서 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.
생활유통사업부문
생활용품 : 유한락스, 세제, 표백제, 치약, 화장품 등의 제품을 판매합니다.
치과용품 : 임플란트와 구강용품을 주요 제품으로 하고 있습니다.
성장률 : 전년대비 16.9% 감소하였으나, 안정적인 제품군을 보유하고 있습니다.
해외사업부문
수출 : 에이즈 치료 중간체, 항바이러스제, 항암제 등을 주요 수출 제품으로 삼고 있습니다.
성장률 : 전년대비 24.3%의 높은 성장률을 보이며 해외 시장에서도 큰 성과를 거두고 있습니다.
시장점유율
최근 3년간(19~21년) 연속으로 6.6%의 시장 점유율을 유지하며 업계 1위의 자리를 지키고 있습니다.
2.삼성바이오로직스(207940)
사업내용
1) CDMO(바이오시밀러)
바이오의약품 위탁생산 및 세포주 공정 개발 서비스 바이오시밀러 사업 세계 top3 안에 드는 캐파를 보유하고 있음.
2) 바이오의약품
바이오시밀러 개발 및 상업화
CDMO(바이오시밀러)란?
CDMO는 “Contract Development and Manufacturing Organization”의 약자입니다. 이것은 제약, 바이오제약 및 생명 과학 분야에서 활용되는 서비스 제공 업체를 나타내는 용어입니다.
CDMO는 외부의 회사나 연구 기관에 연구 및 개발 (R&D) 서비스, 그리고 생산 및 패키징 서비스를 제공합니다. 제약 회사는 종종 초기 연구와 개발에 중점을 둔 후에는 CDMO와 파트너십을 맺어 상용 규모의 생산과 배포에 필요한 리소스와 전문지식을 확보합니다.
쉽게 표현하면, CDMO는 약물 개발 및 생산을 전문으로 하는 외주 서비스 기업이라고 볼 수 있습니다.
3.SK바이오팜(326030)
SK바이오팜은 신약개발 및 판매사업을 주력으로 하고 있습니다. 국내 제약사 중에서는 최초로 미국 FDA의 IND를 독자적으로 획득한 기업입니다. 이런 성과는 어떻게 가능했을까요? 바로 ‘세노바메이트’와 ‘솔리망페톨’입니다. 이 두 신약은 뇌질환 및 수면질환 치료제로서, 성공적인 개발 경험을 바탕으로 SK바이오팜의 기술력을 세계에 알렸습니다. 특히, 뇌전증 혁신 신약인 세노바메이트는 현재 북미, 아시아, 유럽, 중남미를 포함한 4개 대륙에 진출을 완료했습니다. 멈추지 않고, SK바이오팜은 CNS 질환뿐만 아니라 항암 분야에서도 유효 물질을 연구하고 개발하는 데 주력하고 있습니다. 관련 기업들을 보면, 아모레퍼시픽, 한미약품, 종근당, LG생활건강, 에스케이케미칼, LG화학, 보령, 환인제약, 일양약품, 일동제약, 한국유나이티드제약 등이 있습니다. 이렇게 다양한 기업과 연계하여 연구개발을 이어가고 있습니다.
최근에는 세노바메이트가 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 5대 경제대국에서 모두 출시에 성공, 매출 증가가 기대되는 상황입니다.
4.셀트리온헬스케어(091990)
셀트리온과의 긴밀한 협력 하에 바이오시밀러, 바이오베터, 바이오 신약 등의 글로벌 마케팅 및 판매를 주도하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스는 램시마/임플렌트, 램시마SC, 트록시마, 허쥬마, 유플라이마, 베그젤마 등입니다. 최근에는 셀트리온 그룹 내에서의 합병 절차가 본격화되며, 이에 따른 기대감이 산업계에서 높아지고 있습니다.
셀트리온헬스케어는 최근 휴미라 바이오시밀러 ‘유플라이마’에 대해 미국 주요 처방약급여관리회사(PBM) 한 곳과 공보험 시장 선호의약품 등재를 위한 리베이트 계약을 체결. 계약 상대 업체를 공개하지는 않았지만 어떤 PBM과 계약을 맺어 시장에 진입하느냐에 따라 의약품의 시장 점유율과 수익률이 큰 영향을 받을거 같습니다.
5.알테오젠(196170)
3가지 핵심 분야에서의 연구와 기술 개발로 두각을 나타내고 있습니다.
1. 핵심 분야
지속형 바이오베터
항체-약물 접합 치료제
항체 바이오시밀러 부문
2. 주요 원천기술
NexMab™ ADC 기술: 항체약물 융합(ADC) 기술
NexP™ 융합기술: 바이오의약품의 반감기를 증가시키는 기술
피하 주사 제형 기술: 정맥주사를 피하주사로 변경(알테오젠 핵심 기술)제형 시장이 커지고 있음.
이 외에도 SC(피하주사) 제형의 시장 확대를 중시하며, 이에 따른 글로벌 기술이전 계약 6건을 체결했습니다. 특히, SC 제형에 대한 선호도가 증가하고 있어, 이 부분에 대한 연구와 개발이 활발히 진행되고 있죠.
SC제형의 가장 큰 장점은 사용자 친화적이라는 점입니다. 이는 바이오의약품 수요자들이 IV 제형보다 SC 제형을 더 선호하는 경향과 일치하며, 이러한 추세를 반영해 알테오젠은 Hybrozyme 기술을 통한 제품 개발에 주력하고 있습니다.
그리고 ‘사노피’와의 글로벌 상업화 계약과 ‘머크’와의 키트루다SC 임상 3상 계약을 포함한 다양한 계약을 체결, 지속적인 마일스톤을 기록하고 있습니다.
마지막으로, 알테오젠의 기술력은 키트루다 피하주사의 글로벌 임상 3상 개시와 키트루다SC의 저용량 임상 1상 개시로도 확인할 수 있습니다.
**주사의 종류**
정맥주사 (IV)
약물을 바로 혈액에 주입해 빠른 효과.
1~2분 안에 반응 나타남.
주로 손등, 팔꿈치 안쪽 혈관 사용.
3일에 한 번 교체 필요.
주의: 정맥염, 신경 손상 위험.
근육주사 (IM)
엉덩이, 대퇴직근, 삼각근 등 안전한 부위에서 주사.
한 번에 2~3ml까지.
주입 시 혈액 확인 필요.
각도 90도, 통증 최소화 중요.
피하주사 (SC)
지방층에 주입, 주로 인슐린이나 헤파린 투여에 사용.
복부, 삼두근, 대퇴부 등에서 주사.
주입 부위 변경 권장.
각도 45~90도.
피내주사 (ID)
알레르기 반응 테스트나 투베르쿨린 검사에 사용.
상완, 흉곽 상부, 견갑골 하부에서 주사.
약 10~15도 각도로 투여.
반응 확인 중요, 통증 있을 수 있음.
6.제이엘케이(322510)
세계적으로 매년 뇌졸중 신규 환자는 1,220만명(3초당 1명)으로 발생하며, 뇌졸중 후유증 경험자는 1억명 이상(30년간 2배 증가)입니다. 또한 뇌졸중 연간 사망자는 655만명에 달합니다. 국내 연간 뇌졸중 환자는 60만명, 사망자는 1.4만명에 달하며, 진료비용만으로도 2.6조원이 발생합니다.
제이엘케이 주가 상승 이유와 투자 포인트
- 제이엘케이의 AI 솔루션은 뇌졸중 진단을 10초~5분 이내에 가능케 합니다. 이는 뇌졸중 치료에 있어 AI의 중요성을 대두시킵니다.
- 이미 100여개 병원에 솔루션 공급이 완료되었으며, 가파른 매출 성장이 예상됩니다.
- 제이엘케이는 2018년 국내에서 최초로 AI 기반 뇌졸중 진단 솔루션 JBS-01K의 3등급 의료기기 허가를 획득하였습니다.
올해에는 최초로 혁신의료기기 통합 심사를 통과하여 비급여 보험 적용을 받았습니다. - 비급여 인정 후 4개월만에 101개 병원에 공급을 완료하였으며, JBS-01K 한 개만으로도 내년에 흑자전환이 예상됩니다.
- 2023년에는 JBS-LVO, JBS-04K, JBS-05K 등 뇌졸중 솔루션 3개가 혁신통합심사 통과와 보험수가 적용이 예상됩니다.
- 현재 미국에서는 파트너사 2곳과 함께 FDA 및 NTAP 승인 절차를 밟고 있습니다.
- FDA 승인이 이루어질 경우, 기업의 가치는 크게 상승할 것으로 전망됩니다.
주가가 너무 올라서 부담스럽습니다
7.지아이이노베이션(358570)
지아이이노베이션은 유한양행 연구소장이었던 남수연 대표가 창업한 바이오 기업입니다. 5년의 업력을 가진 이 회사는 전체 89명의 직원 중 약 60명이 연구원으로 구성되어 있습니다. 자체 개발한 GI-SMART 플랫폼을 바탕으로 면역항암제 및 알레르기 치료제 개발을 주력하고 있습니다.
연구 및 개발
- GI-101은 고형암 치료제로서, 중국의 심시어와 기술이전 계약을 체결하였습니다.
- GI-101은 CTLA-4와 IL-2 수용체를 동시에 타겟팅하는 신약으로, 현재는 단독 및 키트루다와의 병용 임상 1상이 진행 중입니다.
- GI-301은 알레르기 치료제로, 기존 약물들에 비해 높은 효능과 안전성을 보여주고 있습니다. 이 약물은 졸레어의 대체제로 기대되며, 다양한 알레르기 질환에 적용될 수 있습니다.
회사는 전임상 또는 초기 임상 단계까지만 신약 개발을 진행한 뒤, 이를 대형 제약사에 기술이전하여 수익을 창출하는 전략을 추구하고 있습니다. 이런 방식으로 빠른 기술이전과 자금 확보를 추진하여 흑자 전환을 예상하고 있습니다. 2022년 말 기준 현금성자산은 1136억원으로, 연구개발비가 연간 약 400억원이므로 2025년까지 추가 자금이 필요하지 않을 것으로 예상됩니다. 바이오 분야는 큰 제약사들과의 경쟁이 있지만, 지아이이노베이션은 빠르고 저비용으로 신약 후보물질을 도출하는 GI-SMART 플랫폼을 활용하여 경쟁력을 갖추고 있습니다.
신규상장주라 보호예수 물량 부담이 있습니다. 참고하세요
8.한미약품(128940)
한미약품은 의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합고혈압치료제(아모잘탄) 등이 있습니다. 고령화 수혜주 입니다.
최근 위고비 관련주로 주가가 상승하고 있습니다.
파마리서치와 루닛은 너무 오르고 또 대응하기 힘든 자리에 있어 관심권에서 제외하였습니다.
오늘 하루도 고생하셨습니다^^