중국 일본 보이콧 확산? 수혜주는?
저번 시간에 중국 단체여행 허용 이슈로 포스팅 하였는데 이번에 일본이 오염수를 방류하며 중국에서 일본 보이콧에 들어갔습니다.
中 일본 수산품 수입 전면 금지 이어 화장품 등 불매운동 확산
그중 화장품 관련이슈가 가장 먼저 떠오르고 있으니 화장품 관련 종목들을 눈여겨 볼만 합니다.
그중 잇츠한불,한국화장품,토니모리,씨앤씨인터네셔널, 코스맥스(전세계 1위 기업), 한국콜마가 눈에 보입니다. 참고하시길 바랍니다! 당분간 추가상승 가능성이 있어 보입니다.
중국이 최근 정부의 해외 단체여행 허용을 하면서 국내에 중국 단체 관광이 늘면서 주식시장에서 관련 기업들이 최근 많이 상승하다 조정을 보이고 있습니다.
이와 관련해서 관련주들이 너무 많기 때문에 필자 개인적인 생각을 한번 적어보겠습니다.
1.화장품
일단 화장품 관련주는 두가지로 나눠서 보아야 합니다. 하나는 “ODM”관련 기업과 하나는 “일반 브랜드”를 보유한 화장품주 입니다. 우선 일반 화장품주는 크게 갈 수 없다 생각합니다. 예전이야 화장품 브랜드가 적었고 중국도 한국 면세점에서 저가형 화장품을 많이 사서 돌아갔지만 이제는 화장품도 모두 아시다시피 브랜드가 너무나 다양하고 많아졌습니다. 즉, 경쟁에서 이기기 위함은 마케팅을 그만큼 잘 해야 한다는 소리로 너무 과도한 경쟁으로 유행하는 화장품이 수시로 바뀌고 있기 때문입니다. 그래서 이러한 경쟁구조에 영향을 받지 않는 기업이 “ODM” 기업들 이라 생각합니다.
1.ODM이란?
Original Development Manufacturing의 약자로 개발력을 갖춘 제조업체가 판매망을 갖춘 유통업체에 상품 또는 재화를 제공하는 생산방식이라 보시면 됩니다. 즉, 조금 더 쉽게 설명하면 위탁생산과 비슷하다 보시면 됩니다.
화장품 관련주
네이처셀,잇츠한불,토니모리,한국화장품,한국화장품제조 등등
ODM 관련주
씨앤씨인터네셔널, 코스맥스(전세계 1위 기업), 한국콜마, LG생활건강 등등
확실하게 요즘 시장에서 시장이 급락해도 “ODM” 관련 기업들은 강한 모습입니다. 위탁생산을 하기 때문에 경쟁과는 상관 없는 회사 어떤 회사건 화장품이 마르지 않으면 실적은 꾸준하게 나오는게 ODM 입니다.
2.항공주
항공주는 개인적으로 지금은 크게 상승하기 어려운 부분이 코로나가 끝나 수혜를 받고 있지만 최근 산유국들 감산으로 인해 유가가 상승하고 있어서 당장 여행객이 늘어도 수혜를 받기 어려워 보입니다. 또 코로나때 크게 수혜를 받던 항공 화물도 이제는 줄어들고 있는 상황이라 쉽지 않다 생각합니다.
3.카지노/레저/숙박 관련주
카지노 : 카지노 관련주도 워낙 바닥에 있었기 때문에 추가적인 상승이 가능해 보입니다. 카지노 관련주는 여러가지가 있지만 가장 TOP은 파라다이스라 생각합니다. 바닥에 있는 종목은 강원랜드 그외 GKL 있습니다.
레저/숙박 : 이쪽 업종도 추가적인 상승이 가능하다 생각합니다. 그 이유는 중국인 관광 유입이 빠르게 늘고있고 또 최근 중국에서 오는 크루즈 여행이 내년 3월까지 예약이 꽉 차있다 합니다. 당분간 숙박업소들 여름 이후도 성수기를 보내지 않을까 생각합니다. 가장 TOP은 롯데관광개발을 뽑고 싶고 그 외 파라다이스,강원랜드,아난티,이월드,골프존,용평리조트 등등 있습니다.
그 외 하나를 더 보자면 “글로벌텍스프리” 라는 기업이 있습니다.
4.글로벌텍스프리 사업내용
아시아 최초의 세금환급(Tax Refund) 대행사업자 입니다. 정부의 관광객 유치 확대를 목적으로 시행된 사후면세점에서 물품을 구입한 외국인 관광객에게 내국세 환급을 대행해 주는 사업을 했었습니다. 2020년과 2021년 화장품 업체 스와니코코 지분을 인수하였고 매출은 Tax Refund 사업 부문 61.96%, 화장품 부문 6.26%, IT 솔루션 부문 31.78%로 구성되어 있습니다.
결론, 중국인들이 많이 놀러오면 호텔,레저,카지노,세금환급,ODM 등 관련 기업들은 추가적인 상승이 나올 수 있으리라 생각합니다. 투자에 참고하시길 바랍니다^^
이상으로 리오프닝 관련주를 알아보았습니다!